리스키파이드, 기업공개 공모가 발표

2021-07-29 14:30 출처: Riskified Ltd.

뉴욕--(뉴스와이어) 2021년 07월 29일 -- 마찰 없는 전자상거래를 구현하는 부정거래 관리 플랫폼인 리스키파이드(Riskified Ltd.)가 주당 21.00달러를 공모가로 하는 클래스 A 보통주 1750만주의 기업공개(IPO)를 28일 발표했다.

공모는 리스키파이드가 제공하는 클래스 A 보통주 1730만주와 리스키파이드의 기존 주주 중 한 명이 매각하는 클래스 A 보통주 20만주로 구성된다. 리스키파이드는 해당 주주의 매각 대금을 받지 않는다. 주관사는 리스키파이드로부터 초기 공모가에서 인수 할인 및 수수료를 제한 가격으로 클래스 A 보통주를 최대 262만5000주까지 추가 매수할 수 있는 30일 옵션을 갖게 된다. 클래스 A 보통주는 2021년 7월 29일 뉴욕 증권 거래소에서 종목 기호 ‘RSKD’로 상장될 예정이다.

이번 공모는 관례적인 마감 조건을 충족하는 경우에 한해 2021년 8월 2일에 마감된다.

IPO 책임 주관사는 골드만 삭스(Goldman Sachs & Co. LLC), JP모건증권(J.P. Morgan Securities LLC), 크레딧스위스 미국(Ceredit Suisse Securities (USA) LLC)이 맡고 있다. 바클레이즈캐피탈(Barclays Capital Inc.), 키방크캐피탈마켓(KeyBanc Capital Markets Inc.), 파이퍼샌들러(Piper Sandler & Co.), 트루이스트증권(Truist Securities, Inc.), 윌리엄블레어(William Blair & Company, L.L.C.)가 공동 주관사로, 루프캐피탈마켓(Loop Capital Markets LLC), 사무엘 A 라미레즈(Samuel A. Ramirez & Company, Inc.), 시버트 윌리엄스 샹크(Siebert Williams Shank & Co., LLC), 스턴브라더스(Stern Brothers & Co.)가 공동 관리사로 참여한다.

이번 IPO는 투자 설명서를 통해서만 이뤄진다. IPO와 관련된 예비 투자설명서 최종 본이 발행되면 아래 기관으로부터 사본을 입수할 수 있다.

골드만 삭스

담당부서: 투자설명서부(Prospectus Department)
주소: 200 West Street, New York, New York, 10282
이메일: prospectus-ny@ny.email.gs.com
전화: 866-471-2526

JP모건증권

담당부서: 브로드리지 파이낸셜 솔루션(Broadridge Financial Solutions)
주소: 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York, 11717
이메일: Prospectus-eq_fi@jpmorgan.com
전화: 1-866-803-9204

크레딧스위스

담당부서: 투자설명서부
주소: One Madison Avenue, New York, New York, 10010
이메일: newyork.prospectus@credit-suisse.com
전화: 800-221-1037

회사는 미국 증권거래위원회(SEC)에 증권과 관련된 F-1 양식의 등록신고서를 제출했으며 현재 효력이 발효됐다. 이 보도자료는 해당 증권에 대한 매도 또는 매수를 권유하지 않는다. 해당 증권은 주 또는 관할 지역의 증권법에 따라 등록되거나 요건을 충족하기 전에는 매수나 매도 제안이 불법인 주 또는 관할 지역에서 판매될 수 없다.

리스키파이드(Riskified Ltd.) 개요

리스키파이드(Riskified)는 안전하고 접근성이 뛰어나며 마찰 없는 전자상거래를 구현해 기업이 전자상거래의 잠재력을 100% 실현할 수 있도록 뒷받침한다. 리스키파이드는 온라인 판매자가 소비자와 신뢰할 수 있는 관계를 쌓도록 돕는 차세대 전자상거래 위험 관리 플랫폼을 구축했다. 리스키파이드 플랫폼은 세계적 가맹점 네트워크의 이점을 활용한 머신 러닝을 발판으로 온라인 상호작용 배후의 개인을 식별하고 리스키파이드의 고객인 판매자가 비즈니스 위험과 불확실성을 덜 수 있도록 돕는다. 리스키파이드는 판매자가 판매를 증진하고 사기를 완화하며 기타 운영 비용을 절감할 수 있도록 지원하고 있으며 판매자에게 리스키파이드 이용 전보다 뛰어난 비즈니스 환경을 제공하기 위해 노력하고 있다.
 
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